Мияги и Даниъл се завръщат от Окинава с решението да започнат нов живот. Отварят свой магазин и всичко върви нормално, докато на пътя им се изправя Тери Силвър. Влиятелен бизнесмен и каратист той се опитва да принуди Даниъл да защитава шампионската си титла. Даниъл категорично отказва което не се харесва на Силвър който наема хора които да го принудят. В крайна сметка Даниъл се съгласява, но Мияги отказва да го подготви за турнира. Тогава Тери Силвър се представя за негов приятел и предлага да го обучава. Целта на Силвър е да го унищожи, като го подлага на жестоки тренировки.